Vertragsdokumente

Ein Vertragsdokument ist eine Vereinbahrung, die ein Kunde bei Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert:

Beispiele für Vertragsdokumente sind:

• Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
• Datenschutzerkärung
• Einwilligung zum Empfang eines Newsletters
• Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen

Jeder Mandant pflegt seine eigenen Vertragsdokumente. Diese können in den Mandanteneinstellungen eingesehen und konfiguriert werden und stehen dann in weiteren Bereichen der Anwendung zur Verfügung (z.B. im Shop):

Vertragsdokument erstellen

Ein neues Vertragsdokument kann in den Mandanteneinstellungen unter dem Menüpunkt Vertragsdokumente -> Erstellen angelegt werden.

Benötigt werden folgende Informationen:

• Interne Vertragsbezeichnung: Die interne Bezeichnung Ihres Vertrags (z.B. Datenschutzerklärung Stand 2023)
• Öffentliche Vertragsbezeichnung: Die öffentliche, mit dem Dokument verlinkte Bezeichnung Ihres Vertrags (z.B. Datenschutzerklärung). Siehe Bilder Punkt 2.
• Unterzeichnungstext: Der Text hinter der Checkbox mit der ein Kunde sich mit dem Vertrag einverstanden erklärt. Siehe Bilder Punkt 1. Verlinken Sie Ihr Vertragsdokument in diesem Text indem Sie den Platzhalter {{Link}} im Eingabefeld an passender Stelle eingeben. Siehe Bilder Punkt 3.

Vertragsdokument archivieren

Ein archiviertes Vertragsdokument wird in anderen Bereichen der Anwendung nicht mehr zur Auswahl angezeigt. Sie können ein Vertragsdokument archivieren indem Sie es in den Mandanteneinstellungen bearbeiten.

Vertragsdokument löschen

Sofern ein Vertragsdokument noch nicht von einem Kunden akzeptiert wurde, können Sie es in den Mandanteneinstellungen löschen (bspw. wenn Sie es fälschlicherweise angelegt haben). Wurde ein Vertragsdokument bereits von einem Kunden akzeptiert, nutzen Sie bitte die Funktion zum archivieren von Vertragsdokumenten.