Nachweise

Nachweise sind zusätzliche Informationen oder Dokumente, die einem Kontakt zugeordnet werden können, z. B. Zertifikate, Bescheinigungen oder andere Nachweise.

Du erreichst die Nachweise über den Menüpunkt „Kontakte“. Öffne dazu einen Kontakt und wechsle in den Reiter „Nachweise“.

Allgemeine Informationen

Nachweise sind immer einem Kontakt zugeordnet und dienen dazu, relevante Dokumente oder Informationen zentral zu speichern und nachvollziehbar zu verwalten.

Je nach Anwendungsfall können Nachweise z. B. zur Dokumentation von Qualifikationen, Teilnahmebestätigungen oder anderen personenbezogenen Informationen genutzt werden.

Nachweistypen

Nachweistypen definieren die Art eines Nachweises (z. B. Zertifikat, Lizenz oder Bescheinigung).

Bei der Erstellung eines Nachweises kannst du aus den verfügbaren Nachweistypen auswählen.

• Es können nur aktive Nachweistypen verwendet werden
• Nachweistypen können nur von berechtigten Benutzern verwaltet werden
• Wird ein Nachweistyp deaktiviert, können bestehende Nachweise dieses Typs nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch gelöscht werden

Weitere Informationen findest du hier: Nachweistypen

Nachweis erstellen

Um einen neuen Nachweis anzulegen, öffne den gewünschten Kontakt und wechsle in den Reiter „Nachweise“.

Dort kannst du einen neuen Nachweis erstellen und die entsprechenden Informationen hinterlegen.

Je nach Nachweistyp können unterschiedliche Angaben erforderlich sein.

Dateien

Zu jedem Nachweis können Dateien hinterlegt werden.

• Es können bis zu drei Dateien pro Nachweis gespeichert werden
• Unterstützt werden gängige Dokumenten- und Bildformate (z. B. PDF, DOC, JPG, PNG)

Beim Hochladen wird die Datei automatisch geprüft. Wenn das Format nicht unterstützt wird oder die maximale Dateigröße überschritten ist, erhältst du eine entsprechende Fehlermeldung.

Hinweise zur Nutzung

Verwende passende Nachweistypen, um eine klare Struktur zu schaffen und die Nachweise leichter wiederzufinden.

Typische Anwendungsfälle

Nachweise werden unter anderem genutzt, um:

• Zertifikate oder Qualifikationen zu dokumentieren
• Teilnahmebestätigungen zu speichern
• relevante Dokumente zentral einem Kontakt zuzuordnen